Jak zarządzać emeryturą ze swojego konta?

Kolejna nowość w koncie Inteligo – tym razem mamy dla Was ułatwienie w zarządzaniu środkami na swoją emeryturę. Bezpośrednio ze swojego konta możecie teraz przystąpić do PKO PB Bankowego OFE lub przenieść do niego swoje składki z innego funduszu. Cały proces jest bardzo prosty i krok po kroku wygląda tak:

1. Wypełniasz wniosek online01 – jest on dostępny w serwisie transakcyjnym w zakładce Inwestycje -> Emerytura. We wniosku potwierdzasz swoje dane, podajesz informacje niezbędne do otwarcia Funduszu emerytalnego, których Inteligo nie posiada i zatwierdzasz wypełniony wniosek kodem z Twojego aktywnego narzędzia autoryzacji.
2. PKO BP Bankowy OFE02 wysyła na Twój adres umowę – w przesyłce pocztowej znajdziesz dwa egzemplarze umowy i opłaconą kopertę zwrotną oraz informację o ewentualnych dokumentach dodatkowych, które należy dosłać. Podpisane umowy oraz dokumenty dodatkowe należy podpisać i odesłać do Funduszu.
3. PKO BP Bankowy OFE03 podpisuje umowy i odsyła do Ciebie jeden egzemplarz. Dane z zawartej umowy przekazywane są do ZUS.
4. ZUS akceptuje wniosek04 i potwierdza Twoje członkostwo w Funduszu. Status wniosku możesz sprawdzić w każdej chwili w swoim koncie, w zakładce Inwestycje -> Emerytura.

Konto powiązane z rachunkiem emerytalnym

W serwisie transakcyjnym Inteligo możesz też aktywować dostęp do rachunku emerytalnego w PKO BP Bankowym OFE. Zrobisz to w zakładce Inwestycje -> Emerytura. Powiązanie konta z rachunkiem emerytalnym pozwala na bieżąco monitorować stan zgromadzonych w PKO BP Bankowym OFE środków. Dzięki tej funkcji masz w swoim koncie dostęp do informacji na temat:

• wartości zgromadzonego kapitału na rachunku emerytalnym,
• liczby jednostek rozrachunkowych w PKO BP Bankowym OFE,
• wpłat składek na rachunek w PKO BP Bankowym OFE,

Bieżące informacje o wpłynięciu nowej składki na rachunek otrzymujesz od Funduszu bezpłatnie SMS-em lub na swój adres e-mail.